Nella seconda parte gli spettatori sono indotti a realizzare un percorso solitario, nell'oscurità, all'interno di un vero e proprio labirinto. Di stanza in stanza ogni spettatore realizza un incontro epifanico con una diversa creatura e con un diverso spazio. Alla fine di nuovo ci si ritrova, in qualche modo trasformati, a concludere insieme questo rito d'iniziazione.

In METAMORFOSI pratichiamo l’idea di un ritorno alla dimensione sacra, originaria dell’esperienza teatrale. Oltre a rappresentare un’avventura totalmente immersiva il lavoro, infatti, propone anche una possibile via d’accesso ad un altro livello di realtà, dove in gioco, attraverso i nostri sensi e il nostro corpo, è – in qualche modo - la nostra stessa esistenza, posta all’incrocio fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti.

E' come se fossimo portati a precipitare, direttamente con tutto il nostro corpo, in uno spazio intimo e interiore, nel labirinto di una memoria ad un tempo personale e archetipica. 
Le Metamorfosi cantate da Ovidio si specchiano, così, nelle tante metamorfosi attraversate da ciascuno di noi nell’arco della propria esistenza, in un continuo movimento fra morte e rinascita. È proprio del mito questo accadere a tutti, eppure in modo diverso per ciascuno di noi. 
In un’epoca di “distanziazioni sociali” e di consumo bulimico di immagini standardizzate, il tentativo è quello di costruire uno spazio rituale e misterico, nel quale opporre al fragore dei media il silenzio di un incontro, il fuoco di un’esperienza condivisa. Un incontro fra umani.